Докато работят по наследника на дебюта „Cruel Melody“ (2007), Уес Борлънд (екс-Limp Bizkit), Джош Фрийз (A Perfect Circle, екс-Nine Inch Nails), Дани Лонър (екс-Nine Inch Nails, Tapeworm, Killing Joke) и Джош Юстис (Telefon Tel Aviv) решиха да спретнат и цял диск с кавър версии с актуалния си проект Black Light Burns. Засега квартетът е записал десетина преработки, сред които „Rid of Me“ на Пи Джей Харви, „Devil Inside“ на INXS, „I Am the Sun“ на Swans, „Forkboy“ на Lard, „The Art of Self Defense“ на Jesus Lizard, „So Alive“ на Love and Rockets, „On the Bound“ на Фиона Апъл и „Bleed Red Head on Fire“ на Bigdumbface.
Black Light Burns – „Lie„